في هذا الفصل، يروي محمد حسين هيكل تفاصيل معركة حنين التي خاضها المسلمون ضد هوازن، حيث بدأت المعركة بهزيمة المسلمين لكنها انتهت بانتصارهم بفضل الاستراتيجية والتكتيك. كما يتناول الفصل حصار الطائف، الذي كان تحديًا كبيرًا للنبي محمد وصحبه، لكنه لم يثمر عن انتصار حاسم، مما دفع المسلمين إلى العودة والتركيز على تعزيز قوتهم في مكة. — قراءة ولاء خوالدة